Shaping Investments
für stetigen Erfolg.
Mit einem klaren Fokus auf nachhaltiges Wachstum und ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Verhältnis entwickeln wir individuelle Anlagestrategien für den Vermögenserhalt über Generationen hinweg.
Investment-Philosophie
Unser Ansatz ist geprägt von Verantwortung und Weitsicht.
Wir tragen die Verantwortung, das liquide Vermögen nachhaltig zu entwickeln und zu sichern.
Unser Ziel ist es, Vermögenswerte nicht nur zu erhalten, sondern gezielt zu vermehren – über Generationen hinweg. Dafür setzen wir auf einen aktiven Managementansatz und eine breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen und Strategien.
Langfristiges Denken, ein diszipliniertes Risikomanagement und eine klare Struktur ermöglichen es uns, unabhängig von Schwankungen stabil zu wachsen. Wir handeln nach dem Prinzip, Chancen frühzeitig zu erkennen und Risiken gezielt zu managen.
„Unsere Kapitalanlagen folgen keinem Hype – sondern einem klaren Prinzip: Wer für Generationen denkt, braucht Struktur, Disziplin und Weitblick.“
Investment-Strategie
Unsere Multi Asset Strategie kombiniert die drei zentralen Ansätze Momentum, Saisonalität und fundamentale Analyse zu einem konsistenten Anlageprozess.
Durch die doppelte Diversifikation über liquide Assetklassen – Aktien, Anleihen und alternative Investments – sowie differenzierte Anlagestrategien erzielen wir ein ausgewogenes Portfolio mit überdurchschnittlichem Renditepotenzial.
Ergänzend setzen wir auf dividendenstarke Unternehmen, die auch in volatilen Marktphasen stabile Erträge generieren. Langfristig ausgerichtete Aktieninvestitionen in Unternehmen mit hoher Ausschüttungsquote und solidem Geschäftsmodell bilden das Fundament für stetige Ertragsströme.
Unsere Strategie bietet nicht nur Schutz vor Inflation, sondern ermöglicht zusätzlich regelmäßige Einkommensströme, die flexibel reinvestiert werden können.
Momentum
Wir nutzen Marktbewegungen, indem wir auf starke Trends setzen und diese gezielt ausbauen.
Saisonalität
Durch die Antizipation wiederkehrender Marktbewegungen optimieren wir die Allokation in saisonal starken Phasen.
Fundamentale Analyse
Wir bewerten die wirtschaftlichen Aussichten einzelner Unternehmen und Märkte für nachhaltige Investments.
Rendite vs. Risiko
Unsere Kapitalmarktstrategie verfolgt einen aktiven Managementansatz, der darauf ausgerichtet ist, Schwankungen zu nutzen und Risiken gezielt abzusichern. Durch ein stringentes Risikomanagement gewährleisten wir Stabilität auch in volatilen Marktphasen.
Performance-Überwachung
Risiko-Management
Ein strukturiertes Risikomanagement bildet das Fundament unserer Kapitalmarktstrategie. Wir identifizieren Risiken frühzeitig, bewerten die Auswirkungen und treffen Maßnahmen zur Absicherung. Diversifikation, Cashmanagement und quantitative Modelle sichern die Investments ab.
Anlageklassen mit Märkten und Sektoren
Unsere Kapitalmarktinvestitionen erstrecken sich über verschiedene Regionen und Branchen.
Die breite Streuung in ausgewählte Märkte (Developed und Emerging Markets) ermöglicht uns, Chancen optimal zu nutzen und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Sektoral investieren wir in Technologie, Industrie, Gesundheit, Energie sowie Finanzdienstleistungen.
Angabe der Allokation in Prozent mit Stand April 2025.
Performance
jährliche Rendite
Die Performance unserer Kapitalmarktstrategie über die letzten zehn Jahre zeigt eine robuste Entwicklung mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von etwa 8,4 %.
Diese Zahlen basieren auf einer Kombination aus realen Ergebnissen und Backtesting-Daten.
Unsere Strategie zielt darauf ab, durch eine ausgewogene Diversifikation und aktives Management stabile Erträge zu erzielen, die mit den globalen Marktbenchmarks vergleichbar sind.
